スズオキ社労士事務所

弊所では企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入支援サービスを行っており、その後の投資教育もご依頼があれば行っています。
半田市の石黒歯科医院様は、3年前に企業型DCを導入され、今回は久々の投資教育でした。新規入社の方も多くいらっしゃったので、できるだけ初心者向けの内容としましたが、言葉が難しく、アンケートによればおおむね内容を理解されていましたが、あまり理解できなかった方もいらっしゃいました。
今回からSBIベネフィット・システムズが開発したロボアドバイザー「DC Doctor」を使って講義してみました。これはスマホを使って、毎月の掛金やリスク許容度などから、受取時にいくら受け取れるのかをシミュレーションできるものです。こちらについての使用感は良好な旨、ご意見をいただきましたので、今後も実際に各々でシミュレーションしていただいて、投資への理解を深めていただこうと思いました。